Лучшие приложения CRM

Какая CRM лучшая? Какое приложение Cloud CRM лучше или лучшая программа CRM? Мы собрали его для вас.

Программа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM),За почти 15 лет с тех пор, как я начал его использовать, он прошел долгий путь. СегодняCRMПрограммы невероятно универсальны и остаются относительно недорогой инвестицией для предприятий любого размера из-за сильной конкуренции.

Благодаря десяткам вариантов (от самых ориентированных на продажи до универсальных, сочетающих в себе несколько бизнес-функций на одной платформе) вы сможете найти наиболее точные илучшая CRMНайти программу может быть сложно. Вот почему я потратил десятки часов на исследование и тестирование всех, кто попадался мне под руку.

Как выбрать лучшую CRM-программу?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами,Контактная информация и информация о продажах хранятся в одном организованном и легко управляемом месте. Если есть точка взаимодействия (звонок, электронное письмо, чат, посещение веб-сайта, социальная ссылка, кампания и т. д.), ваша CRM должна ее зафиксировать. Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о ваших клиентах.

CRM-программыУ каждого бизнеса разные потребности, поэтому я выбрал пункты, которые, по моему мнению, универсально отражают эти потребности:

Простота использования.

Хотя подход «не заставляйте меня думать» для веб-сайтов — это слишком много, чтобы требовать от платформ CRM, об этом следует знать. Если пользователь сможет войти в систему впервые и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так легко. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями. Регулярная поддержка и варианты взаимодействия также способствуют более продуктивному пользовательскому опыту.

Управление коммуникациями и продажами.

Поскольку сердцем вашей программы CRM являются люди, не говоря уже о вашем бизнесе, решающее значение имеет то, как вы ими управляете. Насколько хорошо ты их знаешь? Как вы можете узнать их лучше? Куда вам следует направить свои усилия по продажам? Как лучше всего связаться и оставаться на связи? Функции управления контактами и продажами программного обеспечения CRM должны соответствовать вашим идеальным клиентам и их способам покупок.

Кастомизация.

Ваше приложение CRM должно работать так же, как работает ваш бизнес. Условия компании, требования к данным, процессы и приложения, которые вы используете (см. интеграцию ниже), зависят от того, как вы работаете.программное обеспечение CRM,Он должен максимально соответствовать потребностям вашей компании.

Отчетность.

Если вы не можете это измерить, вы не сможете этим управлять. Что вы хотите измерить? Как прогнозировать продажи? В идеале ваша CRM может сообщать о любых данных, которые вы можете собрать: продажи по представителям, цикл продаж, средняя стоимость, причины оттока и десятки других.

Автоматизация и интеграция.

Автоматизация процессов повысит производительность сотрудников (и сделает их счастливее) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся незамеченными. Ни одна CRM не делает всего этого. Правильный выбор сторонних интеграций может объединить функции отдела и повысить эффективность сбора данных за счет создания более полного профиля клиента.

Как мы тестировали инструменты CRM?

После выявления и определения этих пяти требований я подписался на пробное использование программного обеспечения для управления CRM, которое на бумаге (путем просмотра маркетинговых страниц) лучше всего отражало эти критерии. После этого я потратил около часа, изучая пользовательский интерфейс каждой платформы, параметры настроек и основные функции, по ходу дела делая пометки для каждого из пяти критериев в электронной таблице. Я создавал связи, конвейеры и соглашения, и если у кого-то был конкретный вариант использования, я проводил предварительное тестирование. Например, если бы в приложении были функции управления бизнесом, я бы создавал списки продуктов, выставлял счета-фактуры и назначал их фиктивной компании.

После этого первоначального прохода я сузил список CRM-систем до уровня, в котором, по моему мнению, у меня была надежная проверка по всем пяти требованиям, а также имелось отличительное преимущество. Затем я ходил на каждую из этих практик еще час или два, чтобы копнуть немного глубже. Это приложение отлично подходит для создания списков потенциальных клиентов. Давайте проверим работу встроенной телефонной системы с автодозвоном по этим спискам. Я также сравнил свои нынешние впечатления с прошлогодними, чтобы проверить, сохраняются ли они. И при необходимости я обращался к представителям продавцов, чтобы получить ответы на свои вопросы.

Основываясь на всем этом, мы сузили список до 10 приложений CRM, которые заслуживают места в нашем списке лучших программ CRM.

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного или 100 человек, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами.

В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, поскольку он лучше всего демонстрирует свой потенциал масштабируемости. Доступ к каждому из встроенных каналов этой версии, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM. Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, нажмите «Социальные сети» в настройках, затем нажмите «Социальные каналы» и выберите существующий канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram. Я добавил свой профиль в LinkedIn в несколько кликов.

Новым в Zoho является Canvas. В то время как Zoho уже допускает множество настроек (см. Мастера ниже), Canvas позволяет вам настроить внешний вид вашей CRM так, как если бы вы разрабатывали пользовательский интерфейс с нуля. Откройте его из меню «Настройка», выберите модуль, который вы хотите (пере) спроектировать (например, контакты), и продолжайте. Затем либо начните с нуля, либо выберите шаблон для настройки. Отсюда вы можете выбирать поля данных, элементы и стиль, перетаскивая их на страницу редактора WYSIWYG. Наконец, выберите, какая команда сможет увидеть новый дизайн. Вы можете создать отдельный дизайн для каждого модуля или клонировать их, чтобы все они выглядели одинаково.

Другим примером настройки являются мастера, которые позволяют спроектировать процесс создания записей, чтобы сделать сбор данных контекстным и более рациональным. Итак, если вы создаете приложение для продаж, вы можете разработать последовательность шагов для каждой части процесса. Первым шагом может стать сбор базовой демографической информации, а затем финансовой информации, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, которые открываются на другие экраны. Выберите источник, нажав кнопку, и откроется еще один экран формы для заполнения. Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.

Быстрорастущие компании оценят возможность обзора на 360 градусов для каждого человека. В записи контакта вы видите все действия и точки взаимодействия, связанные с этим человеком, включая посещения сайта, продажи, социальные мероприятия, благотворительные мероприятия, электронные письма, встречи и кампании, среди прочего. Потенциал «следа» для любого человека огромен, он помогает вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и обеспечивает более полную картину, когда сотрудники принимают решения.

Мне нравится модуль потенциальных клиентов (по сравнению с контактами), который позволяет представителям сосредоточиться на квалификации этих контактов с выставок, кампаний и аналогичных источников. Представление для потенциальных клиентов удобно, потому что вы получаете большое изображение человека, которого нужно персонализировать (сделанное с помощью SalesIQ), а затем набор контактной информации, на которую вы можете нажать, чтобы начать разговор (телефон, электронная почта). Слева находится столбец фильтра, позволяющий легко отсортировать то, что вы хотите настроить. Получив список, нажмите на те, которые вам нужны, и выполните такие действия, как отправка электронной почты, создание задач, добавление в кампании и многое другое.

Zoho включает в себя одну из наиболее полных функций отчетности среди всех CRM. Десятки готовых отчетов («Продажи», «Рабочий стол», «Проекты») можно настроить для отображения различных представлений (диаграмма, диаграмма, таблица и т. д.), причем все они настраиваемы. Приятной особенностью является раздел комментариев, где вы можете обсудить любой отчет. Кампании и социальные сети имеют собственный раздел отчетности, а приложение «Мотиватор» позволяет геймифицировать продажи с помощью конкурсов по ключевым показателям эффективности, таким как количество конвертированных потенциальных клиентов, выигранные возможности и отправленные электронные письма.

Благодаря интеграции Zoho CRM с Zapier вы можете делать такие вещи, как добавлять новые отправленные формы Unbounce в качестве потенциальных клиентов, создавать контакты из рекламы потенциальных клиентов Facebook или предпринимать действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.

Облако продаж Salesforce (Интернет, iOS, Android)

Компании, которым требуется множество возможностей настройки в своих приложениях CRM, захотят рассмотреть Salesforce Sales Cloud. Благодаря возможностям настройки, внутренней экосистеме и стороннему AppExchange возможности для создания индивидуальной платформы практически безграничны.

Flow Builder позволяет создавать собственные средства автоматизации управления процессами. В настройках нажмите «Потоки» и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, инициируемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем вы можете добавить условия с помощью визуального конструктора; например, последующее электронное письмо будет отправлено только контактам, созданным в определенном диапазоне дат.

На уровне страницы Salesforce позволяет вам контролировать, кто имеет доступ к просмотру и редактированию полей. Поэтому, в зависимости от их роли, вы можете захотеть запретить сотрудникам просматривать или редактировать поля в записи контакта, которые не имеют отношения к их работе. Это может быть сделано по соображениям безопасности, а также может предотвратить проблемы с честностью со стороны сотрудников, не обладающих необходимыми специальными знаниями. Вы также можете создать собственный текст справки на уровне поля, объясняющий значение этого поля. Например, у вас может быть такое описание поля скидки: Это максимальное значение, разрешенное для этого типа учетной записи. Все вышеперечисленное требует одобрения администратора. Эти инструкции закрепляют деловую практику и являются особенно хорошим напоминанием для новых сотрудников.

Чтобы отредактировать страницу, например «Контакты», нажмите колесо настройки в правом верхнем углу, а затем нажмите «Редактировать объект». Отсюда вы можете настроить детали страницы, такие как поля и макет.

AppExchange предлагает сотни вариантов сторонней интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения по версии программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. д.), категории, ценам, рейтингам и языкам. Особенно следует проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce. Например, для интеграции с приложением вызовов D&B Hoovers требуется Enterprise или выше, тогда как для аналогичного приложения требуется минимальная версия ZoomInfo Professional.

Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, событиям, ведущим аккаунтам, коэффициентам выигрышей, коэффициентам конверсии и всему остальному, что вы, возможно, захотите измерить. И повсюду проклятие менеджеров по продажам? Агенты не обновляют свои предложения. С помощью «Стены позора входа» вы будете знать, какие представители еще не вошли в систему, не говоря уже об обновлении.

Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Zapier от Salesforce. Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из отправленных форм или что-нибудь еще, что вы только можете себе представить.

Фирма CRM

фирма— это польское программное обеспечение для автоматизации процессов CRM/ERP/WMS в облаке. Firmao — это комплексный инструмент «все в одном», предназначенный для управления всеми отделами компании: от маркетинга до продаж, послепродажного обслуживания и обслуживания.

Он предназначен для малых и средних производственных, сервисных и торговых компаний, но благодаря модульной конструкции обеспечивает возможность быстрой и простой адаптации к индивидуальным потребностям каждой компании. Firmao можно легко интегрировать с более чем 1000 внешними ИТ-системами.

Основные особенности Фирмао

• Простая организация и автоматизация процесса продаж
• Быстрое редактирование документов, таких как счета-фактуры, котировки, заказы
• Автоматизация процесса выставления счетов, включая контроль платежей
• Управление работой сотрудников посредством распределения задач и учета рабочего времени
• Управление контактами с клиентами посредством интеграции с электронной почтой, телефоном, чатом
• Управление складом
• Легко настраиваемая система может быть адаптирована к конкретным потребностям
• Возможность хранить данные на собственном сервере (локально)

Возможности продаж: Клиент является ключевым элементом успеха компании; Именно их решения о закупках определяют получение доходов и поддерживают финансовую стабильность компании. Firmao позволяет вам собирать и хранить все данные о ваших клиентах в одном месте. Это даст вам легкий доступ к информации о ваших клиентах, их предпочтениях и транзакциях. Это позволяет вам лучше понять вашу торговую деятельность и адаптировать ее к своим потребностям.

Firmao также позволяет вам автоматически распределять потенциальных клиентов/возможности продаж между продавцами вашей компании для управления процессом продаж. Это также можно автоматизировать — переход между этапами можно сделать условным, например, по завершению всех пунктов определенного чек-листа.

Мобильное приложение:Цель мобильных приложений одна: предоставить сотрудникам быстрый доступ к данным о клиентах, истории взаимодействия, информации о продажах и другой важной информации, где бы они ни находились. Приложение Firmao предлагает создание и отслеживание возможностей продаж, управление контактами и компаниями, контроль задач и мгновенные напоминания. Вы можете позвонить, отправить электронное письмо или написать клиенту одним щелчком мыши.

Цена:Firmao предлагает очень конкурентоспособные цены в зависимости от потребностей клиента. На выбор предлагается 3 лицензии: Standard за 25 долларов США на пользователя в месяц, Professional за 38 долларов США и Enterprise за 64 доллара США. Мы можем получить скидку 24%, если выберете оплату за год вперед. Firmao можно протестировать бесплатно в течение 14 дней. По истечении этого периода платформа
Если вы хотите продолжить ее использование, необходимо приобрести платную подписку.

Битрикс24 (Веб, iOS, Android)

Удаленная работа никуда не денется. Для тех, у кого рассредоточенные удаленные команды, CRM Битрикс24 является надежной альтернативой Salesforce, предлагая множество возможностей оставаться на связи, сотрудничать и обмениваться информацией.

Поскольку здесь слишком много функций, чтобы упомянуть, мы просто скажем, что это приложение имеет полный CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество возможностей связи. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинга, продаж, обслуживания) и добавить в каждый сотрудников. Создание отделов позволяет легко разделить команды на рабочие группы, базы знаний и средства связи.

Рабочие группы — это пространства, где отдельные сотрудники, отделы или определенные группы совместно работают над проектами или текущей работой. У каждого есть собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (Wiki и пользовательские параметры), поэтому все товарищи по команде могут делиться работой и прогрессом группы и просматривать их. Например, базы знаний похожи на мини-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, отправлять друг другу сообщения и совместно работать над проектами и задачами.

Встроенная функция чата позволяет вам отправлять сообщения своим товарищам по команде индивидуально, в группах и по отделам, с возможностью добавлять ссылки, отмечать, а также записывать и отправлять видео. Чтобы добавить видео, нажмите «Записать видео» в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите его, затем нажмите «Остановить и использовать видео», чтобы включить его в сообщение чата. Вы также можете сохранить видео на свой диск Битрикс24 или в другое указанное место, например, на Google Диск.

Это базовый и простой в использовании канал с функциями видеоконференций, совместного использования экрана, записи и поднятия руки. Скопируйте ссылку на видео и отправьте ее участникам через чат, используя быструю ссылку или внутреннее приглашение. Подключение учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и т. д.) позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и вести непрерывную историю сообщений.

Это телефон, который нельзя забывать. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, включая RingCentral, Nextiva и Vonage. Также можно арендовать номер через Битрикс24 и платить поминутно.

Все планы включают неограниченное количество контактов, возможностей и компаний. Для управления контактами Битрикс24 предоставляет настраиваемые поля и разделы, которые позволяют собирать данные, имеющие отношение к вашему бизнесу. Уникальной функцией является профиль, который показывает «нагрузку», создаваемую контактом (количество времени, которое ваша компания тратит на общение с ним), а также все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсий, электронные письма и многое другое.

Битрикс24 Цена:Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных функций; платные планы от 39 долларов в месяц для пяти пользователей

HubSpot CRM

HubSpot CRM: На современном конкурентном рынке HubSpot является одним из известных и наиболее широко используемых инструментов CRM. Он оказал большое влияние на своих клиентов благодаря своему мощному механизму и возможностям. Это в основном бесплатно, и это привлекает большинство Клиентов.

Простая платформа HubSpot позволяет клиентам быстро приступить к работе, не внося слишком много изменений. Это просто, быстро и имеет большинство функций, которые есть в других CRM. HubSpot, несомненно, обеспечивает лучшую среду интеграции CRM, которую другие инструменты CRM не предоставляют бесплатно. Это гибкое и мощное программное обеспечение.

Функции:

• Он предоставляет вам панель управления для настройки, выполнения задач и помогает синхронизировать работу отдела маркетинга.
• Он поставляется с хорошей интеграцией с мобильными устройствами, почтой и веб-сайтами.
• Это помогает управлять конвейером с полной прозрачностью.
• Он автоматически регистрирует каждое действие и может видеть всю информацию о контактах в одном месте.

Плюсы:

• Он предоставляет отличную функцию для поиска компаний.
• Он продолжает работать в фоновом режиме, не нарушая работу других инструментов.
• Он включает в себя все известные функции Google, такие как Gmail, Google Drive и календарь.
• Мы храним записи о клиентах в одном месте, а также можем читать отзывы клиентов.

Минусы:

• Мы не можем отправлять электронные письма нескольким компаниям одновременно через HubSpot.
• Бесплатная версия не имеет всех функций.
• В Sidekick нет автоматического обновления, и для существующих компаний нам приходится делать это вручную.

Зендеск

Зендескэто программное обеспечение CRM для продаж, призванное в десять раз облегчить работу продавцов в любой организации. Учитывая основную цель закрытия сделок и удовлетворенности клиентов, этот интегрированный инструмент оптимизирует ежедневные задачи по продажам, отслеживает конверсии, оптимизирует видимость производительности и улучшает управление воронкой продаж.

ЗендескБлагодаря этому отдел продаж может позволить себе выполнять множество функций с центральной платформы всего за несколько кликов. Менеджеры по продажам могут планировать встречи, совершать звонки и отслеживать историю сделок, не беспокоясь. Кроме того, мобильное приложение платформы поможет вам воспользоваться всеми ее функциями, даже когда вы в пути, гарантируя, что ваш отдел продаж получит заслуженное внимание, даже когда вы в пути.

Цена: Zendesk предлагает три тарифных плана. План «Sell Team» будет стоить 19 долларов США за пользователя в месяц. План Sell Professional стоит 49 долларов США за пользователя в месяц, а план Sell Enterprise — 99 долларов США за пользователя в месяц. Также доступна 14-дневная бесплатная пробная версия.

Лучшие возможности

• Отчетность и аналитика продаж
• Ожидания продаж
• Бесшовная интеграция и API
• Аналитика по электронной почте для продаж
• Локальный номеронабиратель
• Другие особенности
• Немедленно регистрируйте и сохраняйте все электронные письма, связанные с общением, в Sell. Получайте push-уведомления в режиме реального времени каждый раз, когда лид читает или нажимает на электронное письмо.
• Начните поиск одним щелчком мыши. Мгновенно регистрируйте и сохраняйте все исходящие и входящие вызовы.
• Подключите Zendesk ко всем существующим инструментам и приложениям, которые в настоящее время используются вашим бизнесом.
• Создайте целевой список потенциальных клиентов по нескольким каналам.
• Визуально потрясающие настраиваемые отчеты и аналитические панели.

Плюсы

• Несколько шаблонов электронной почты, которые помогут создавать и сохранять рекламные электронные письма.
• Центральная панель управления для выполнения и отслеживания всех действий, связанных с продажами.
• Автоматически привлекайте потенциальных клиентов, сортируя электронные письма и задачи.
• Мобильное CRM-приложение для продаж.
• Сильная поддержка клиентов.

Минусы

• Нет бесплатных планов